Widoowin CF› Expertise› Méthodologie
Nous préparons un mémorandum d’investissement structuré pour chaque client. Ce document a pour objectif de présenter de façon exhaustive votre société, son projet et permet d’informer et de guider les contreparties potentielles. Il structure et articule notamment l’ensemble des performances financières et répond aux normes du secteur permettant de franchir la première étape de toute transaction.
Nous établissons une note de valorisation qui s’appuie sur tous les éléments financiers et notamment sur un business plan que nous vous aidons à construire. Ce document très technique nous permet de déterminer la valeur de votre entreprise ou de la cible (dans le cadre d’un mandat d’achat) en usant de 3 différentes méthodes de valorisation. Il est essentiel pour argumenter la valorisation et sert de base à toute négociation avec les contreparties.
Nous préparons et organisons une pré-data-room digitale, qui est un lieu virtuel protégé où sont regroupées les informations confidentielles de votre société ou de la cible dans le cadre d’une transaction. Ces dernières vous sont accessibles ainsi qu’à certains investisseurs lors de phases prédéfinies du processus de transaction, sous réserve de votre consentement et de la signature d’un accord de confidentialité.
Widoowin CF a développé un vaste réseau de Partners à travers le monde, qui améliore considérablement la probabilité de trouver des contreparties aux projets de ses clients. L’ensemble de ces réseaux seront mis à contribution pour la réussite de votre dossier.
Widoowin CF a développé un progiciel expert propriétaire, « M&A System TM », qui est notamment doté d’une fonction de matchmaking et de filtrage unique permettant de fournir une sélection pertinente de potentielles contreparties aux projets de ses clients. L’ensemble de ces réseaux seront mis à contribution pour la réussite de votre dossier.
La présentation d’un dossier aux investisseurs et contreparties répond à des codes et à un séquençage spécifique au secteur des fusions-acquisitions. Nous sommes rompus à cet exercice et possédons des outils de pilotage dédiés à cet effet ainsi qu’une équipe entièrement investie dans la réussite de cette étape primordiale au succès de l’opération.
Nous pilotons avec les contreparties, défendant votre valorisation dans le cadre d’un mandat de vente ou de levée de fonds. L’objectif est d’obtenir lors de cette étape une lettre d’intention permettant de lancer le processus de due diligence.
Dans le cadre d’un mandat d’achat ou de joint-venture, nous vous accompagnons dans la négociation afin d’aboutir à la signature d’un pré-accord permettant de démarrer la due diligence.
Nous avons déjà, lors de la phase de documentation, préparé et mis à disposition des documents nécessaires à une due diligence.
Nous vous assisterons lors de cette phase en coordonnant les différents conseils en présence : cabinets juridiques, comptables et experts éventuels.
Nous sommes plus que jamais à vos côtés lors de cette dernière ligne droite en vous assistant et en vous guidant dans ces dernières négociations. Grâce à notre expérience des transactions, nous vous apportons un regard objectif et une expertise sur les différents documents de transaction finale préparés par les avocats. Soyez assuré de notre investissement et notre présence jusqu’aux signatures et à l’aboutissement de votre projet.
