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Fiches expertise

Cession Acquisition Levée de fonds Joint-venture

Pourquoi et comment réaliser une levée de fonds ?

Lever des fonds vous permet d’accélérer votre croissance en consolidant vos fonds propres et en augmentant votre capacité d’investissement.

Vous vous reconnaitrez peut-être dans l’un des scénarii suivant :
• J'ai des opportunités de marché mais je n’ai pas la capacité de production suffisante
• Mon activité est croissante mais j’ai des tensions de trésoreries qui augmentent mon BFR (Besoin en Fonds de Roulement)
• Je souhaite recruter des commerciaux et financer mes besoins en ressources humaines
Le concours bancaire ne permet pas toujours de financer les besoins en trésorerie, et le BFR, ni certains investissements.

Dans ces 3 exemples une Levée de Fonds en Equity (Capital) peut permettre de déployer une plus grande capacité d’investissement afin de soutenir la croissance de votre entreprise.

  • Plus grande capacité d’investissement
  • Dilution et partage des risques
  • consolider le bilan de l’entreprise ce qui rassurera ses clients, fournisseurs et banquiers

Nous vous accompagnons dans l’intégralité de la transaction, de la valorisation de votre entreprise et de votre projet à la recherche de contreparties (private equity, family office et fonds d’investissement). Nous défendons vos intérêts jusqu’au closing.

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Pourquoi et comment céder une entreprise ?

Un dirigeant peut être amené à se poser des questions quant à la vente de son entreprise (Départ en retraite, envie de changement, volonté de s’adosser à un groupe plus important). La pérennisation et la valorisation de son travail et de ses investissements resteront ses principaux objectifs.

Nous accompagnons nos clients dès la définition de leur stratégie de transmission car le projet sera radicalement différent entre :

  • la vente à un investisseur privé
  • la transmission aux salariés de l’entreprise
  • la cession à un acteur stratégique de votre secteu
  • La vente à une contrepartie financière (family office ou fonds d’investissement)

En plus d’éviter tout amateurisme, les principaux avantages d’une vente bien intermédiée sont :

• La mise en concurrence des parties prenantes permet de maximiser l’objectif de prix
• La défense de vos intérêts dès les premiers échanges avec les acquéreurs permet de ne pas perdre de temps avec des projets inadéquates
• Avoir un chef d’orchestre qui assure la prise en charge du début à la fin de votre projet, ce qui raccourcit les délais, vous permet de ne vous focaliser que sur les phases importantes des négociations et vous libère du temps pour continuer à piloter votre entreprise

Nous vous accompagnons dans l’intégralité de la transaction, de la valorisation de votre entreprise et de votre projet à la recherche de parties prenantes (investisseurs individuels, industriels, family office et fonds d’investissement). Nous défendons vos intérêts jusqu’au closing.

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Comment acheter une entreprise et quel est l’intérêt ?

La stratégie de croissance des entreprises ne passe pas nécessairement que part de la croissance organique. L’acquisition d’entreprises (ou croissance externe) peut viser différents objectifs :

• Se diversifier
• S’étendre géographiquement
• Atteindre certains seuils (CA et/ou Rentabilité et/ou Total de bilan)
• Acquérir des savoir faire
• S’implanter sur de nouveaux marchés.

Pour cela il faut tout d’abord construire une stratégie d’acquisition, puis identifier les cibles, prendre contact avec les actionnaires et dirigeants, faire une analyse approfondie dans l’optique de formuler une offre complète qui sera acceptée.

Une fois la période de négociation exclusive ouverte, un rôle de coordination des différentes parties prenantes (banquiers, auditeurs, avocats, experts comptables, ect.) est essentiel pour assurer le succès de l’opération.

Avantages

  • Gagner du temps dans le processus d’acquisition
  • Rester concentré sur l’activité de son entreprise
  • Optimiser les chances de réussir sa négociation en évitant l’intuitu personae

Nous vous accompagnons à chaque étape de ce processus, de l’élaboration du projet à la valorisation de la cible et la coordination des différentes négociations nous défendons vos intérêts jusqu’au closing.

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Qu’est-ce qu’un joint-venture et comment cela fonctionne ?

La fusion des entreprises peut apporter des solutions jusqu’alors in envisagées. En effet parfois des dirigeants d’entreprises souhaitent fusionner sans forcément céder leurs actions.

Nous vous accompagnons dans l’intégralité de la transaction, de la valorisation de votre entreprise et de votre projet à la recherche de parties prenantes. Nous défendons vos intérêts jusqu’au closing.

Ceci offre pour avantages de :

  • Mettre en commun des ressources (commerciales, techniques, savoirs-faires, marchés, etc.)
  • Renforcer les fonds propres des entreprises sans forcément ouvrir le capital ni générer de nouvelles dettes.
  • Développer le plus souvent immédiatement les portefeuilles clients et donc d’accroître les revenus
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Pourquoi et comment organiser un OBO ?

Il arrive que certains chefs d’entreprises ou actionnaires souhaitent réaliser une partie de leur liquidité sans pour autant abandonner leur pouvoir de décision/gestion au sein de l’organisation. La réduction de son risque et la valorisation de son travail reste le principal objectif de ce type d’opération.

Nous accompagnons nos clients tout au long du projet du montage à la recherche des fonds en passant par la valorisation afin que leur quotidien ne soit pas perturbé.

Les principaux avantages de cette opération :

  • Dégager potentiellement 7 années de dividendes en une seule fois
  • Réorganiser son organisation ou son capital pour préparer fiscalement et financièrement une potentielle future session
  • Permet de faire rentrer un investisseur financier pour bien valoriser son entreprise
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